【艾瑞觀察】隨著2025年步入尾聲，中國具身智能產業正迎來從“技術驗證”向“規模化落地”跨越的關鍵拐點。據國務院發展研究中心相關報告預測，中國具身智能產業市場規模有望在2030年達到4000億元，并于2035年突破萬億元大關。
在這一輪科技變革中，北京、上海、深圳三座核心城市依托各自的資源稟賦與頂層設計，形成了差異化的產業路徑，共同構建起中國具身智能的“鐵三角”格局。艾瑞網結合最新產業動態，對三大高地的產業規劃與發展現狀進行深度解析。
北上深差異化布局，競逐“具身”高地
2025年中國核心城市在具身智能領域的競爭已從單純企業引進轉向生態構建與標準制定。
北京依托政治中心與科研優勢，致力于打造全球機器人產業高地與應用示范窗口。2025年8月，全球首家具身智能機器人4S店――“Robot Mall”在北京亦莊正式開業，集合了宇樹G1、優必選Walker S、天工等50多款頂尖產品，集銷售、零配件供應與售后服務于一體，標志著具身智能產品正式走向大眾消費市場。北京重點建設的具身智能機器人創新中心，依托“天工”和“開悟”開源平臺及具身智能數據體，支撐初創企業技術迭代，并建立了國內首家省級人形機器人創新中心。
上海展現出極強的政策執行力與資金支持力度，聚焦全產業鏈生態構建。2025年8月，《上海市具身智能產業發展實施方案》正式印發，明確提出到2027年核心產業規模突破500億元的目標。浦東新區更是祭出重磅補貼：對具身智能企業給予最高4000萬元/年的算力券支持，以及最高500萬元/年的語料服務支持。張江機器人谷已集聚智元、傅利葉、開普勒等90余家領軍企業，并啟動了全國首個異構人形機器人訓練場，形成了軟硬件協同的產業集群。
深圳的策略則緊密綁定科技巨頭與制造業優勢，強調“根技術”突破與工業場景落地。華為（深圳）全球具身智能產業創新中心于2024年底啟動運營，通過提供具身智能大模型與算力底座，聯合樂聚、拓斯達、兆威機電等本體廠商，旨在解決工業制造難題，打造機器人時代的“Wintel”聯盟。深圳早在2023年便出臺行動方案，加快組建廣東省人形機器人制造業創新中心，依托電子信息產業優勢加速落地。
巨頭入局與獨角獸崛起
2025年是科技巨頭與創業獨角獸在具身智能領域全面交匯的一年，資本市場對這一賽道的投入創下歷史新高。
字節跳動采取務實的“物流先行”策略。截至2025年7月，字節跳動已量產超1000臺輪式物流機器人，服務于抖音電商及比亞迪電子等客戶，長期目標是通過物流場景積累數據，最終挑戰具身智能大模型。
比亞迪成立“未來實驗室”（原AI實驗室），初期聚焦于服務自身汽車制造體系的工業機器人（AGV），并已引入優必選Walker S1進行實訓。
商湯科技計劃發布具身智能平臺，利用視覺感知優勢，從“看懂世界”向“動手改造世界”延伸。
英特爾發布第三代酷睿Ultra處理器，專為機器人和具身智能設計，AI算力提升至180 TOPS，加速邊緣計算落地。
一級市場在2025年對具身智能展現出極高的熱情，多筆融資刷新紀錄。2025年中國具身智能領域代表性融資事件（部分）如下：
來源：艾瑞研究院整理
從“混沌”走向“定界”
盡管行業火熱，但2025年的具身智能產業也面臨著理性的審視與方向的校準。北航機器人研究所名譽所長王田苗教授發布的《2025中國具身智能產業星圖》指出，產業將擺脫追求通用模型的“混沌狀態”，轉向以垂直場景的“智能定界”為牽引。無人配送、工業制造（焊接/打磨）、商業零售及醫療康養將率先實現商業閉環。例如，雷泰醫療SuperX放療機器人已解決腫瘤位移難題，自變量機器人“量子2號”已能處理非結構化物流包裹。隨著整機市場的爆發，上游核心零部件也迎來了國產化替代的黃金期。藍點觸控在2025年的六維力傳感器出貨量已過萬套，成功打破海外壟斷。
為了規范行業發展，2025年國地中心聯合浙江、安徽、山東、廣東、湖北等地創新中心啟動了人形機器人產業標準互認計劃，建立了統一的智能化分級依據和訓練場建設指南。
2025年，中國具身智能產業在技術突破、資本加持與政策護航下，已然繪就了一幅宏大的未來圖景。從北京的4S店到上海的超級工廠，從華為的根技術到初創企業的垂直落地，具身智能正加速嵌入物理世界。未來三年，隨著成本的進一步降低和場景數據的爆發，具身智能有望真正走進千行百業，成為重塑社會生產力的關鍵力量。
