在這一輪科技變革中，北京、上海、深圳三座核心城市依托各自的資源稟賦與頂層設(shè)計(jì)，形成了差異化的產(chǎn)業(yè)路徑，共同構(gòu)建起中國(guó)具身智能的“鐵三角”格局。艾瑞網(wǎng)結(jié)合最新產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)，對(duì)三大高地的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行深度解析。

北上深差異化布局，競(jìng)逐“具身”高地

2025年中國(guó)核心城市在具身智能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)已從單純企業(yè)引進(jìn)轉(zhuǎn)向生態(tài)構(gòu)建與標(biāo)準(zhǔn)制定。

北京依托政治中心與科研優(yōu)勢(shì)，致力于打造全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高地與應(yīng)用示范窗口。2025年8月，全球首家具身智能機(jī)器人4S店――“Robot Mall”在北京亦莊正式開業(yè)，集合了宇樹G1、優(yōu)必選Walker S、天工等50多款頂尖產(chǎn)品，集銷售、零配件供應(yīng)與售后服務(wù)于一體，標(biāo)志著具身智能產(chǎn)品正式走向大眾消費(fèi)市場(chǎng)。北京重點(diǎn)建設(shè)的具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心，依托“天工”和“開悟”開源平臺(tái)及具身智能數(shù)據(jù)體，支撐初創(chuàng)企業(yè)技術(shù)迭代，并建立了國(guó)內(nèi)首家省級(jí)人形機(jī)器人創(chuàng)新中心。

上海展現(xiàn)出極強(qiáng)的政策執(zhí)行力與資金支持力度，聚焦全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)構(gòu)建。2025年8月，《上海市具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》正式印發(fā)，明確提出到2027年核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元的目標(biāo)。浦東新區(qū)更是祭出重磅補(bǔ)貼：對(duì)具身智能企業(yè)給予最高4000萬(wàn)元/年的算力券支持，以及最高500萬(wàn)元/年的語(yǔ)料服務(wù)支持。張江機(jī)器人谷已集聚智元、傅利葉、開普勒等90余家領(lǐng)軍企業(yè)，并啟動(dòng)了全國(guó)首個(gè)異構(gòu)人形機(jī)器人訓(xùn)練場(chǎng)，形成了軟硬件協(xié)同的產(chǎn)業(yè)集群。

深圳的策略則緊密綁定科技巨頭與制造業(yè)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)調(diào)“根技術(shù)”突破與工業(yè)場(chǎng)景落地。華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心于2024年底啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)，通過(guò)提供具身智能大模型與算力底座，聯(lián)合樂(lè)聚、拓斯達(dá)、兆威機(jī)電等本體廠商，旨在解決工業(yè)制造難題，打造機(jī)器人時(shí)代的“Wintel”聯(lián)盟。深圳早在2023年便出臺(tái)行動(dòng)方案，加快組建廣東省人形機(jī)器人制造業(yè)創(chuàng)新中心，依托電子信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)加速落地。

巨頭入局與獨(dú)角獸崛起

2025年是科技巨頭與創(chuàng)業(yè)獨(dú)角獸在具身智能領(lǐng)域全面交匯的一年，資本市場(chǎng)對(duì)這一賽道的投入創(chuàng)下歷史新高。

字節(jié)跳動(dòng)采取務(wù)實(shí)的“物流先行”策略。截至2025年7月，字節(jié)跳動(dòng)已量產(chǎn)超1000臺(tái)輪式物流機(jī)器人，服務(wù)于抖音電商及比亞迪電子等客戶，長(zhǎng)期目標(biāo)是通過(guò)物流場(chǎng)景積累數(shù)據(jù)，最終挑戰(zhàn)具身智能大模型。

比亞迪成立“未來(lái)實(shí)驗(yàn)室”（原AI實(shí)驗(yàn)室），初期聚焦于服務(wù)自身汽車制造體系的工業(yè)機(jī)器人（AGV），并已引入優(yōu)必選Walker S1進(jìn)行實(shí)訓(xùn)。

商湯科技計(jì)劃發(fā)布具身智能平臺(tái)，利用視覺感知優(yōu)勢(shì)，從“看懂世界”向“動(dòng)手改造世界”延伸。

英特爾發(fā)布第三代酷睿Ultra處理器，專為機(jī)器人和具身智能設(shè)計(jì)，AI算力提升至180 TOPS，加速邊緣計(jì)算落地。

一級(jí)市場(chǎng)在2025年對(duì)具身智能展現(xiàn)出極高的熱情，多筆融資刷新紀(jì)錄。2025年中國(guó)具身智能領(lǐng)域代表性融資事件（部分）如下：

來(lái)源：艾瑞研究院整理

從“混沌”走向“定界”

盡管行業(yè)火熱，但2025年的具身智能產(chǎn)業(yè)也面臨著理性的審視與方向的校準(zhǔn)。北航機(jī)器人研究所名譽(yù)所長(zhǎng)王田苗教授發(fā)布的《2025中國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)星圖》指出，產(chǎn)業(yè)將擺脫追求通用模型的“混沌狀態(tài)”，轉(zhuǎn)向以垂直場(chǎng)景的“智能定界”為牽引。無(wú)人配送、工業(yè)制造（焊接/打磨）、商業(yè)零售及醫(yī)療康養(yǎng)將率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。例如，雷泰醫(yī)療SuperX放療機(jī)器人已解決腫瘤位移難題，自變量機(jī)器人“量子2號(hào)”已能處理非結(jié)構(gòu)化物流包裹。隨著整機(jī)市場(chǎng)的爆發(fā)，上游核心零部件也迎來(lái)了國(guó)產(chǎn)化替代的黃金期。藍(lán)點(diǎn)觸控在2025年的六維力傳感器出貨量已過(guò)萬(wàn)套，成功打破海外壟斷。

為了規(guī)范行業(yè)發(fā)展，2025年國(guó)地中心聯(lián)合浙江、安徽、山東、廣東、湖北等地創(chuàng)新中心啟動(dòng)了人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)計(jì)劃，建立了統(tǒng)一的智能化分級(jí)依據(jù)和訓(xùn)練場(chǎng)建設(shè)指南。

2025年，中國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)突破、資本加持與政策護(hù)航下，已然繪就了一幅宏大的未來(lái)圖景。從北京的4S店到上海的超級(jí)工廠，從華為的根技術(shù)到初創(chuàng)企業(yè)的垂直落地，具身智能正加速嵌入物理世界。未來(lái)三年，隨著成本的進(jìn)一步降低和場(chǎng)景數(shù)據(jù)的爆發(fā)，具身智能有望真正走進(jìn)千行百業(yè)，成為重塑社會(huì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵力量。